刘适将流民迁移安置到荆州南部数郡，既解决了流民问题，又使得荆南地区得到很好的开发。

　　汉元399年，王允勾结吕布计杀董卓。由于王允不肯赦免西凉军，西凉军反。吕布战败逃出长安，王允被西凉军所杀。

　　吕布逃出后，占据宛城地区，其界南部与荆州接壤。两方势力在边境地区多次发生冲突，初始荆州军常败，连荆州大将孙坚也在其间一场战役中阵亡。

　　刘适军事上这时已经实行了军农分离，所以每年趁吕布领地农忙时节，便出兵sāo扰吕布。加之时有灾年发生，不出五年吕布败亡。

　　吕布亡后，刘适收其残部，组织了自己的第一支骑军部队。这支骑军的主将就是张锐的祖先张辽张文远。

　　汉元405年，刘适派遣孙策、周瑜率部攻打江东地区。一年后，江东平定。随后，攻击刚称帝的袁术。这时刘适麾下军力充沛，军资齐整，不出数月袁术灭亡。

　　汉元407年4月，刘适伐汉中张鲁，9月张鲁灭亡。

　　汉元409年3月，刘适兵分两路进发益州。张辽所部从小道入川后，奔袭800里巧取成都，益州不战而降。

　　同年，西凉马氏家族归顺刘适。随后与刘适合兵消灭了韩遂，凉州及三辅地区遂归于刘适。

　　同年末，并州南匈奴也同时归附刘适。至此，大汉国大部地区已经掌握在刘适手中。

　　汉元414年，汉贼曹cāo胁天子以令诸侯，刘适起兵清君侧。此时，曹cāo占据司州、豫州、青州、徐州、兗州五州之地，麾下三十万jīng锐青州军，实力强劲。

　　双方历经四年攻伐，最终刘适击败曹cāo。曹败后在退至青州临淄，刘适围城数月。直到城中粮草耗尽，曹cāo放火烧城，献帝及残余曹部均烧死于城中。只有曹cāo族亲夏侯渊，在曹cāo的授意下于司州归降刘适。

　　汉元417年始，刘适宣翼州、幽州牧刘备来朝。备自以皇叔身份，屡宣不至。刘适于汉元419年下令讨伐刘备。

　　大军北上，备部军心溃散，将领纷纷归降。刘备无奈退至北平坚守不出。刘适于汉元419年5月围城到8月攻克北平。备手下大将张飞战死、关羽被擒、备畏罪自杀。至此，刘适已收复东汉全部领土。

　　汉元420年，刘适于荆州城称帝，年号永乐。都名改为上都，并更改纪元。

　　汉元425年，永乐帝临时迁都北平，改名为běijīng，就近征讨鲜卑、高句丽。

　　汉元428年，三年苦战高句丽归降。

　　汉元433年，征讨鲜卑。三年驱赶鲜卑人过乌拉尔山，开疆万里。

　　汉元432年起，永乐帝于江东建业城东部靠海处筑城，三年后城起，命名为南京。并于汉元435年临时迁都与此。

　　汉元435年始，

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