永乐帝在南京组织讨伐岭南地区。而后一直向南扩张，十年内把领土一直延伸到整个南亚及印度地区。

　　汉元440年2月，波斯人因财劫杀大汉商队，而后也没有答复大汉帝国提出的要求。同年10月，大汉帝国向波斯宣战。大汉帝国由英公周瑜统帅大军百万，分三路进军波斯。途经诸国，不降则灭。张辽所部飞骑军五万人，为中路大军先锋。

　　汉元441年12月，大汉军队扫平沿路诸国，进入波斯境内。次年与波斯人进行了四次决战，消灭波斯军全部主力，波斯王朝灭亡。大汉帝国的领土，这时已与罗马帝国接壤。

　　汉元443年至445年，大汉帝国和罗马帝国爆发战争，双方互有损伤。大汉帝国突入罗马帝国最远的一次，是由张辽的飞骑军和夏侯渊的彪骑军创造的，他们两个骑兵军团共十万人，一直打到了地中海边的大马士革城。这使得罗马帝国朝野震动，也使大汉骑军的威名传遍了全世界。

　　汉元445年6月起，罗马帝国派遣使节到大汉帝国上都城，与大汉帝国商议和谈事宜。经过半年协商，双方签定协议停战息兵。

　　协议中为了以后双方不在有地区摩擦，在双方边界之间设立了数十个小国做为缓冲地，这些小国不属于双方任何一国的属国而dúlì存在。协议中还规定了双方的通商法规，使商路得以重新开放。

　　这个协议对双方的影响都是巨大的。首先，这个协议奠定了两个超级帝国瓜分世界的基调。世界上的所有的小国，都将围绕着这两个超级帝国展开生存问题。

　　其次，通过这次两个超级帝国的交战，使双方都认识到身边强大对手的存在，并时刻保持着jǐng惕的姿态。这也是罗马帝国一直没有被分裂，大汉帝国也保持了300多年完整的原因之一。

　　再次，这个协议促进了东西方文明的交汇、商业的交流、种族的交融，也使世界文明的进程得以加快。

　　这个协议被史称为《上都和议》。

　　汉元446年1月，永乐帝本人最后一次册封爵位及开设凌烟阁。这次一共有上等贵族48人得到进入凌烟阁的资格，可以得到每年皇帝和群臣的参拜。史称大汉帝国48英豪。张辽以二等公爵的身份进入凌烟阁。（凌烟阁贵族名单可以参看大汉帝国贵族资料一文）

　　汉元446年4月，永乐帝颁布了大汉帝国官职品级法、世袭爵位继承法、帝国交易法等一系列的法规。（具体官职品级可以参看大汉帝国官品一文）大汉帝国行政、军事、监察三权得到分离。六部三十六司的设立更加细化了行政分工，使大汉帝国能够得到良xìng的发展。圣祖把这些立法设为祖制，后代任何人不能更改，后世称这一系列的法律为“祖法

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